Pegeout e Fiat anunciam negociação para possível fusão

O nível de concentração de mercado tem avançado já de a muitos anos, a cada momento ficamos sabendo de mais e mais fusões entre as grandes corporações mundiais. a última que acaba de ser anunciada e a intenção de fusão entre dois gigantes mundiais, PSA e FCA, (Pegeout e Fiat), anunciam a possível fusão das mesmas, nascendo desta fusão o quarto maior grupo automobilístico do mundo. Entre as principais subsidiarias das empresas, temos as marcas: FIAT, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Lancia pela FCA e Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Faurecia pela PSA.

Veja o comunicado informativo apresentado pelas corporações:

“As discussões abriram caminho para a criação de um novo grupo com escala e recursos globais de 50% dos acionistas do Groupe PSA e 50% dos acionistas da FCA. Em um ambiente em rápida mudança, com novos desafios em mobilidade conectada, eletrificada, compartilhada e autônoma, a entidade combinada alavancaria sua forte presença global em P&D e ecossistema para promover a inovação e enfrentar esses desafios com velocidade e eficiência de capital.

  • A combinação criaria a 4 ª maior OEM mundial em termos de vendas unitárias anuais (8.7M veículos)
  • No início, a empresa combinada alcançaria uma das margens mais altas nos mercados em que atuaria, com base na força da FCA na América do Norte e América Latina e no PSA do Groupe na Europa
  • A combinação uniria os pontos fortes da marca dos grupos nos segmentos de luxo, premium, carros de passeio, SUV e caminhões e comerciais leves – tornando-os mais fortes juntos
  • A entidade resultante da fusão reuniria as amplas e crescentes capacidades das empresas nas tecnologias que moldam a nova era da mobilidade sustentável, incluindo trem de força eletrificado, direção autônoma e conectividade digital
  • Aproximadamente € 3,7 bilhões em sinergias anuais de taxa de execução estimadas sem fechamento de fábrica resultantes da transação
  • Equipe de gerenciamento combinado altamente respeitada, reconhecida por criação de valor excepcional e com sucesso comprovado em combinações anteriores de OEM
  • O conselho da controladora holandesa teria representação equilibrada e a maioria de diretores independentes. John Elkann como Presidente e Carlos Tavares como CEO e membro do Conselho

Londres e Rueil Malmaison, 31 de outubro de 2019. O Conselho Fiscal da Peugeot SA e o Conselho de Administração da Fiat Chrysler Automobiles NV (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA). todos concordaram por unanimidade em trabalhar em prol de uma combinação completa de seus respectivos negócios por meio de uma fusão 50/50. Ambos os conselhos atribuíram às respectivas equipes o mandato de finalizar as discussões para alcançar um memorando de entendimento vinculativo nas próximas semanas.

O plano de combinar os negócios do Groupe PSA e FCA segue intensas discussões entre os gerentes seniores das duas empresas. Ambos compartilham a convicção de que existe uma lógica convincente para uma jogada ousada e decisiva que criaria um líder do setor com escala, capacidades e recursos para capturar com sucesso as oportunidades e gerenciar efetivamente os desafios da nova era da mobilidade.

A combinação proposta criaria a 4 ª maior OEM mundial em termos de vendas unitárias (8,7 milhões de veículos), com receitas combinadas de quase € 170 bilhões [1] e do lucro operacional recorrente de mais de € 11 bilhões [2] em uma base agregada simples de 2018 resultados excluindo Magneti Marelli e Faurecia. Estima-se que o acréscimo significativo de valor resultante da transação seja de aproximadamente € 3,7 bilhões em sinergias anuais de taxa de execução, derivadas principalmente de uma alocação mais eficiente de recursos para investimentos em larga escala em plataformas de veículos, trem de força e tecnologia e da capacidade de compra aprimorada inerente na nova escala do grupo combinado. Essas estimativas de sinergia não se baseiam no fechamento de nenhuma fábrica.

Prevê-se que 80% das sinergias seriam alcançadas após 4 anos. O custo total único de obtenção das sinergias é estimado em 2,8 bilhões de euros.

Os acionistas de cada empresa seriam donos de 50% do patrimônio do grupo recém-combinado e, portanto, compartilhariam igualmente os benefícios decorrentes da combinação. A transação seria afetada por meio de uma fusão com uma empresa controladora holandesa e a estrutura de governança da nova empresa seria equilibrada entre os acionistas contribuintes, com a maioria dos conselheiros independentes. O Conselho seria composto por 11 membros. Cinco membros do Conselho seriam nomeados pela FCA (incluindo John Elkann como Presidente) e cinco seriam nomeados pelo Groupe PSA (incluindo o Diretor Independente Sênior e o Vice-Presidente) [3] . O Diretor Presidente seria Carlos Tavares por um mandato inicial de cinco anos e também seria membro do Conselho.

Carlos Tavares disse: “Essa convergência agrega valor significativo a todas as partes interessadas e abre um futuro brilhante para a entidade combinada. Estou satisfeito com o trabalho já realizado com Mike e ficarei muito feliz em trabalhar com ele para construir uma ótima empresa juntos. ”

Mike Manley disse: “Estou encantado com a oportunidade de trabalhar com Carlos e sua equipe nessa combinação potencialmente revolucionária da indústria. Temos uma longa história de cooperação bem-sucedida com o Groupe PSA e estou convencido de que, junto com nosso grande pessoal, podemos criar uma empresa de mobilidade global de classe mundial “.

A empresa controladora com domicílio holandês do novo grupo seria listada na Euronext (Paris), na Borsa Italiana (Milão) e na Bolsa de Valores de Nova York e continuaria a manter presença significativa nas atuais sedes operacionais da França, Itália e NOS.

Propõe-se que o estatuto da nova empresa combinada estabeleça que o programa de voto de lealdade não funcione para conceder direitos de voto a qualquer acionista único na Assembléia Geral que exceda 30% [4] do total de votos expressos. Também está previsto que não haverá transferência dos direitos de voto duplo existentes, mas que novos direitos de voto duplo serão acumulados após um período de três anos após a conclusão da fusão.

Uma parada em relação às participações da EXOR NV, da Bpifrance Participations SA, da DFG e da família Peugeot se aplicaria por um período de sete anos após a conclusão da fusão. A EXOR, a Bpifrance Participations e a Família Peugeot estariam sujeitas a um bloqueio de três anos em relação às suas participações, exceto que a Família Peugeot poderia aumentar sua participação acionária em até 2,5% durante os primeiros três anos após o fechamento, somente adquirindo ações da Bpifrance Participations e DFG.

Antes da conclusão da transação, a FCA distribuiria aos seus acionistas um dividendo especial de € 5,5 bilhões, bem como sua participação na Comau. Além disso, antes da conclusão, a Peugeot distribuiria aos seus acionistas sua participação de 46% na Faurecia. Isso permitiria que os acionistas dos grupos combinados participassem igualmente das sinergias e benefícios que resultariam de uma fusão, reconhecendo o valor significativo da plataforma diferenciada da FCA na América do Norte e a forte posição na América Latina, incluindo suas margens líderes de mercado nessas regiões. . Isso também refletiria o valor agregado que as marcas globais de ponta da FCA, Alfa Romeo e Maserati, trariam, devido ao seu substancial potencial de desenvolvimento.

O portfólio estendido abrangeria todos os segmentos de mercado com marcas icônicas e produtos fortes, baseados em plataformas racionalizadas e otimização de investimentos.

A proposta seria submetida ao processo de informação e consulta dos órgãos relevantes dos funcionários e estaria sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações finais do Memorando de Entendimento vinculativo e acordo sobre documentação definitiva.”

Fonte: PSA

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